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證券代碼：603011        證券簡稱：合鍛智能        公告編號：2021-052

合(he)(he)肥(fei)合(he)(he)鍛智能制(zhi)造(zao)股(gu)份有限公司(si)

關于公(gong)司非公(gong)開發行股票攤薄(bo)即(ji)期(qi)回報與公(gong)司采取填補措(cuo)施及相關主體(ti)承諾（修訂稿）的公(gong)告(gao)

本(ben)公(gong)司董事(shi)會及全體(ti)董事(shi)保證本(ben)公(gong)告內容不存在任何虛假(jia)記(ji)載、誤導性(xing)(xing)陳述或者重大(da)遺漏，并(bing)對其內容的(de)真實性(xing)(xing)、準確(que)性(xing)(xing)和完整(zheng)性(xing)(xing)承擔個(ge)別及連(lian)帶責(ze)任。

合肥合鍛智能制造股份有限公司（以下簡稱“公司”）非公開發行A股股票相關事項已經公司第四屆董事會第十二次會議、第四屆董事會第十三次會議、第四屆董事會第十六次會議、2021年第二次臨時股東大會審議通過。根據《國務院辦公廳關于進一步加強資本市場中小投資者合法權益保護工作的意見》（國辦發[2013]110號）、《國務院關于進一步促進資本市場健康發展的若干意見》（國發[2014]17號）和中國證監會《關于首發及再融資、重大資產重組攤薄即期回報有關事項的指導意見》（證監會公告[2015]31號）等文件的有關規定，為保障中小投資者知情權、維護中小投資者利益，公司就本次非公開發行股票事宜對即期回報攤薄的影響進行了分析并提出了具體的填補回報措施，相關主體對公司填補回報措施能夠得到切實履行作出了承諾，具體如下：

一(yi)、本次非公(gong)開發行股(gu)票對股(gu)東即(ji)期回報攤薄的(de)影響

公司本次非公開發行股票募集資金總額不超過44,061.82萬元，非公開發行股票數量不超過135,212,428股。公司就本次非公開發行對發行當年公司主要財務指標的影響做了相關分析，具體測算過程如下：

（一）測算假(jia)設(she)及前提條(tiao)件

以下假設僅為測算本次非公開發行攤薄即期回報對公司主要財務指標的影響，不代表公司對2021年度經營情況及趨勢的判斷，亦不構成公司盈利預測，投資者不應據此進行投資決策。投資者據此進行投資決策造成損失的，公司不承擔賠償責任。

1、假設本次非公開發行于2021年6月底實施完畢。該完成時間僅用于計算本次非公開發行股票攤薄即期回報對公司主要財務指標的影響，最終以經中國證監會核準后實際發行完成時間為準；

2、假設本次非公開發行數量上限為135,212,428股（含本數），募集資金總額不超過44,061.82萬元（含本數，不考慮發行費用的影響）。上述募集資金總額、發行數量僅為估計值，僅用于計算本次非公開發行攤薄即期回報對主要財務指標的影響。最終發行數量和募集資金總額以證監會核準發行的數量為準；

3、假設(she)宏觀(guan)經濟(ji)環(huan)境、公司所處(chu)行業情況(kuang)沒有發(fa)生重(zhong)大不利變(bian)化；

4、不考慮本次非(fei)公(gong)開發行募集資金運(yun)用對公(gong)司生產(chan)經營(ying)、財務狀況（如營(ying)業收入、財務費用、投資收益）等(deng)的影響；

5、在預測公司總股本時，以本次非公開發行前總股本450,708,094股為基礎，僅考慮本次非公開發行股票的影響，不考慮其他因素（如資本公積轉增股本、股票股利分配）導致公司總股本發生的變化；

6、假設公司2020年度不進行利潤分配和現金分紅；

7、2020年，公司實現的歸屬于母公司股東的凈利潤為25,902,656.12元，扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤為-7,285,588.73元。對于公司2021年度歸屬于母公司股東的凈利潤和扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤，假設2021年非經常性損益金額與2020年相等，歸屬于母公司股東的凈利潤分以下三種情形進行計算：

（1）較2020年度持平；

（2）較2020年度增長10%；

（3）較2020年度增長20%。

（二）本(ben)次發(fa)行攤薄即期回(hui)報對(dui)公司主要財務指標(biao)影響的測算

基于(yu)上述假設前提，公(gong)司測算本次非公(gong)開發行攤薄即期回報對公(gong)司主要財(cai)務指標的影響如下：

上述測算過(guo)程中，基本每股收(shou)益(yi)、稀釋(shi)每股收(shou)益(yi)、加權平均凈資產收益率系按照《公開發行證券的公司信息披露編報規則第9號——凈資產收益率和每股收益的計算及披露》（2010年修訂）規定計算。

本(ben)次(ci)非公開(kai)發(fa)行完成后，預計短期內公司的(de)每股(gu)收(shou)益和(he)凈資產收(shou)益率將可能出現一(yi)定程度(du)的(de)下降，導致(zhi)本(ben)次(ci)募集資金到位(wei)后公司即期回(hui)報存在(zai)被攤薄的(de)風險。

二、本次非公開發行股票(piao)攤薄即期回報的風(feng)險提示

本(ben)次(ci)非公(gong)(gong)(gong)(gong)開發(fa)行實(shi)(shi)施完成(cheng)后(hou)(hou)，公(gong)(gong)(gong)(gong)司的(de)總(zong)股本(ben)和(he)凈資(zi)(zi)產規模較(jiao)發(fa)行前將均(jun)有一定幅(fu)度(du)的(de)增(zeng)加，而公(gong)(gong)(gong)(gong)司本(ben)次(ci)募(mu)集(ji)資(zi)(zi)金(jin)(jin)從投入到產生(sheng)(sheng)經濟效益(yi)(yi)需要(yao)一定的(de)時間，短期(qi)(qi)(qi)內募(mu)集(ji)資(zi)(zi)金(jin)(jin)投資(zi)(zi)項(xiang)目(mu)利(li)(li)潤難以得(de)到釋放，在募(mu)投項(xiang)目(mu)產生(sheng)(sheng)效益(yi)(yi)之(zhi)前，公(gong)(gong)(gong)(gong)司的(de)利(li)(li)潤實(shi)(shi)現(xian)和(he)股東回(hui)報仍主要(yao)依(yi)賴現(xian)有業務。在公(gong)(gong)(gong)(gong)司總(zong)股本(ben)和(he)凈資(zi)(zi)產均(jun)增(zeng)加的(de)情況下，如果公(gong)(gong)(gong)(gong)司凈利(li)(li)潤的(de)增(zeng)長(chang)(chang)幅(fu)度(du)小于總(zong)股本(ben)和(he)凈資(zi)(zi)產的(de)增(zeng)長(chang)(chang)幅(fu)度(du)，導致本(ben)次(ci)募(mu)集(ji)資(zi)(zi)金(jin)(jin)到位后(hou)(hou)公(gong)(gong)(gong)(gong)司即期(qi)(qi)(qi)回(hui)報存(cun)在被攤薄的(de)風(feng)險。公(gong)(gong)(gong)(gong)司特此提醒(xing)投資(zi)(zi)者關(guan)注(zhu)本(ben)次(ci)非公(gong)(gong)(gong)(gong)開發(fa)行可(ke)能存(cun)在攤薄即期(qi)(qi)(qi)回(hui)報的(de)風(feng)險。

三、本次非(fei)公開發行的必要性和合理性

本(ben)次發行(xing)的必要(yao)性和合理性詳見本(ben)預(yu)案中“第二(er)節(jie) 董(dong)事會關于本(ben)次募集資金(jin)使用的可行(xing)性分(fen)析(xi)”之(zhi)“二(er)、本(ben)次募投項目(mu)的基本(ben)情況(kuang)及發展前景(jing)”。

四、公司(si)采取(qu)的填補回報的具體措施

（一）加(jia)強募集資金(jin)監(jian)管，保證募集資金(jin)合(he)理合(he)法使用

根據《公(gong)(gong)司(si)法(fa)(fa)》、《證券法(fa)(fa)》、《上(shang)(shang)(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)證券發(fa)行(xing)管(guan)理辦(ban)法(fa)(fa)》、《上(shang)(shang)(shang)海證券交易所(suo)股票上(shang)(shang)(shang)市(shi)規(gui)則(ze)》、《上(shang)(shang)(shang)海證券交易所(suo)上(shang)(shang)(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)募(mu)集(ji)資(zi)(zi)(zi)金(jin)管(guan)理辦(ban)法(fa)(fa)》等法(fa)(fa)律、法(fa)(fa)規(gui)，公(gong)(gong)司(si)對募(mu)集(ji)資(zi)(zi)(zi)金(jin)進行(xing)專(zhuan)項存(cun)儲(chu)、保(bao)證募(mu)集(ji)資(zi)(zi)(zi)金(jin)合(he)理規(gui)范使(shi)用、積(ji)極配(pei)合(he)保(bao)薦機構和監(jian)管(guan)銀(yin)行(xing)對募(mu)集(ji)資(zi)(zi)(zi)金(jin)使(shi)用的(de)檢(jian)查和監(jian)督(du)、合(he)理防(fang)范募(mu)集(ji)資(zi)(zi)(zi)金(jin)使(shi)用風險。

（二）加快募集資金投(tou)資項目(mu)開發和建設進度，提(ti)高資金使用效率

公司董事會已(yi)對本(ben)次(ci)發行(xing)募(mu)集(ji)資金(jin)(jin)投(tou)資項目的可行(xing)性進(jin)行(xing)了充(chong)分(fen)論證，本(ben)次(ci)募(mu)集(ji)資金(jin)(jin)投(tou)資項目符合國(guo)家(jia)有(you)關產業政策和行(xing)業發展(zhan)趨勢(shi)。本(ben)次(ci)發行(xing)募(mu)集(ji)資金(jin)(jin)到位(wei)后，公司將抓緊(jin)進(jin)行(xing)本(ben)次(ci)募(mu)投(tou)項目的前期工作(zuo)，積極調配資源，統籌合理(li)安排項目的投(tou)資建(jian)設，力爭縮短項目周期，實(shi)現(xian)本(ben)次(ci)募(mu)集(ji)資金(jin)(jin)投(tou)資項目的早日(ri)運營并實(shi)現(xian)預期效益。

（三）加強經(jing)營(ying)管理和(he)內部控(kong)制(zhi)，提升經(jing)營(ying)效率

公(gong)(gong)司(si)(si)多年以來(lai)重視經營效率(lv)和成本(ben)(ben)費(fei)用控(kong)(kong)制(zhi)，未來(lai)公(gong)(gong)司(si)(si)將(jiang)通過不(bu)斷加強(qiang)公(gong)(gong)司(si)(si)內部(bu)控(kong)(kong)制(zhi)，健(jian)全各項(xiang)內部(bu)控(kong)(kong)制(zhi)制(zhi)度，加強(qiang)過程(cheng)監管(guan)降(jiang)低(di)經營風險。同時，公(gong)(gong)司(si)(si)將(jiang)持續加強(qiang)預算管(guan)理(li)，降(jiang)低(di)各項(xiang)成本(ben)(ben)，細化資金使用安排，提高利潤(run)率(lv)。公(gong)(gong)司(si)(si)也將(jiang)進一步優化各項(xiang)生產管(guan)理(li)流程(cheng)，提升(sheng)核心技術水平(ping)，實現降(jiang)本(ben)(ben)增(zeng)效的(de)目標。

（四）保持和優化利潤(run)分配制度(du)，強化投資回(hui)報機制

根據中國證監會《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》、《上市公司監管指引第3號—上市公司現金分紅》等法律法規的有關規定，公司制定了《公司未來三年（2021-2023年）股東分紅回報規劃》，建立了股東回報規劃的決策、監督和調整機制。

未(wei)來(lai)，公司(si)將(jiang)繼續保持和完善利(li)潤分配制度特別是現(xian)金分紅政策，進一步強化投資(zi)(zi)者回報機制，使廣大(da)投資(zi)(zi)者共同分享公司(si)快速發展(zhan)的成果。

五、相關主(zhu)體出具的(de)承(cheng)諾

（一）公司董事、高級管理人員對公司本次非(fei)公開(kai)發行攤(tan)薄(bo)即期回(hui)報采取填補措施的承諾(nuo)

為保障公司填補(bu)被(bei)攤薄即期(qi)回(hui)報措(cuo)施能夠得到切實履行，全體董事(shi)、高級(ji)管(guan)理人員已作出(chu)承諾如下：

“1、本人承諾忠實、勤勉地履行職責，維護公司和全體股東的合法權益；

2、本人承諾不(bu)無(wu)償或以不(bu)公平(ping)條件(jian)向其他(ta)單位或者個人輸送利(li)(li)益，也(ye)不(bu)采取其他(ta)方式(shi)損害公司(si)利(li)(li)益；

3、本人(ren)承諾對本人(ren)的(de)職務消費行為進(jin)行約束；

4、本人承(cheng)諾不(bu)動(dong)用公司資產(chan)從事(shi)與履(lv)行職責無關的投(tou)資、消費活動(dong)；

5、本人(ren)承諾在本人(ren)合法權限(xian)范圍內，促使由(you)董事會(hui)或薪(xin)酬(chou)與考核委員(yuan)會(hui)制定的薪(xin)酬(chou)制度與公司填補(bu)回報(bao)措施的執行(xing)情(qing)況(kuang)相掛鉤；

6、若公司(si)未來(lai)擬公告(gao)(gao)或實施(shi)(shi)股(gu)權(quan)(quan)(quan)激(ji)勵(li)政策，本人承諾在本人合法權(quan)(quan)(quan)限范(fan)圍內，促使擬公告(gao)(gao)或實施(shi)(shi)的(de)(de)公司(si)股(gu)權(quan)(quan)(quan)激(ji)勵(li)的(de)(de)行(xing)權(quan)(quan)(quan)條件(jian)與公司(si)填補(bu)回(hui)報措施(shi)(shi)的(de)(de)執行(xing)情(qing)況相掛鉤；

7、自承(cheng)諾(nuo)(nuo)出(chu)具日至公(gong)司本(ben)次(ci)非公(gong)開(kai)發行實施(shi)完(wan)畢(bi)前(qian)，若(ruo)中(zhong)國(guo)證(zheng)監(jian)(jian)會作出(chu)關于填補回報(bao)措施(shi)及(ji)其承(cheng)諾(nuo)(nuo)的(de)其他新的(de)監(jian)(jian)管規(gui)定(ding)的(de)，且上述承(cheng)諾(nuo)(nuo)不(bu)能滿足(zu)中(zhong)國(guo)證(zheng)監(jian)(jian)會該等規(gui)定(ding)時，本(ben)人承(cheng)諾(nuo)(nuo)將按照中(zhong)國(guo)證(zheng)監(jian)(jian)會的(de)最新規(gui)定(ding)出(chu)具補充承(cheng)諾(nuo)(nuo)；

8、切實履行(xing)公(gong)司制定的(de)(de)(de)有(you)關(guan)(guan)填補(bu)即(ji)期(qi)回報(bao)措(cuo)施(shi)及(ji)本(ben)(ben)承(cheng)諾函，如果違(wei)反本(ben)(ben)人(ren)所作出(chu)的(de)(de)(de)承(cheng)諾或(huo)拒(ju)不履行(xing)承(cheng)諾，本(ben)(ben)人(ren)將按照(zhao)中國證(zheng)監(jian)(jian)會(hui)《關(guan)(guan)于首發及(ji)再(zai)融資、重大資產重組攤薄即(ji)期(qi)回報(bao)有(you)關(guan)(guan)事項的(de)(de)(de)指(zhi)導意(yi)見(jian)》等相關(guan)(guan)規定履行(xing)解釋、道歉等相應義務，并同意(yi)中國證(zheng)監(jian)(jian)會(hui)、深交(jiao)所和(he)中國上市公(gong)司協會(hui)依法(fa)作出(chu)的(de)(de)(de)監(jian)(jian)管措(cuo)施(shi)或(huo)自律監(jian)(jian)管措(cuo)施(shi)；給公(gong)司或(huo)者股(gu)東造成損(sun)失(shi)的(de)(de)(de)，本(ben)(ben)人(ren)愿(yuan)意(yi)依法(fa)承(cheng)擔相應補(bu)償責任(ren)。”

（二）控股(gu)股(gu)東及實際控制人(ren)對公(gong)司(si)本次非公(gong)開(kai)發(fa)行攤薄(bo)即期回報采(cai)取填補措施的承諾

為(wei)保(bao)障公司填補被(bei)攤薄即期回報措施(shi)能夠得到(dao)切實(shi)履(lv)行，公司控(kong)股股東和實(shi)際控(kong)制(zhi)人(ren)已作出承諾如下：

“1、不越權干預公司經營管理活動，不侵占公司利益；

2、切實履行(xing)公司(si)制定(ding)的(de)有關(guan)填補(bu)即期回報措(cuo)施及本承諾(nuo)函，若(ruo)違反上述承諾(nuo)并給公司(si)或者投資(zi)者造成(cheng)損(sun)失(shi)的(de)，承諾(nuo)將依法承擔相(xiang)應的(de)法律責任(ren)；

3、自承(cheng)諾(nuo)出(chu)具日至公司(si)本(ben)次非公開發行實(shi)施(shi)(shi)完畢前，若中(zhong)(zhong)國(guo)證(zheng)監(jian)會(hui)作出(chu)關于填(tian)補回報措(cuo)施(shi)(shi)及其(qi)承(cheng)諾(nuo)的(de)其(qi)他新(xin)的(de)監(jian)管規(gui)(gui)定(ding)的(de)，且上(shang)述(shu)承(cheng)諾(nuo)不能滿足(zu)中(zhong)(zhong)國(guo)證(zheng)監(jian)會(hui)該等規(gui)(gui)定(ding)時，承(cheng)諾(nuo)將按照中(zhong)(zhong)國(guo)證(zheng)監(jian)會(hui)的(de)最新(xin)規(gui)(gui)定(ding)出(chu)具補充承(cheng)諾(nuo)。”

特此公告。

合肥(fei)合鍛智能制造股份有(you)限公(gong)司董事會

2021年9月8日